Với dữ liệu tạo ra ngày càng tăng, các doanh nghiệp bắt buộc phải tận dụng một nền tảng giúp họ sử dụng tối ưu dữ liệu khách hàng của mình và Salesforce là một trong những nền tảng CRM (Customer Relationship Management) như vậy. Để hiểu rõ hơn salesforce là gì và những lợi ích của nó đối với doanh nghiệp, hãy cùng LPTech.asia tìm hiểu những thông tin sau đây.

SalesForce là gì?

Trước khi chuyển sang tìm hiểu Salesforce là gì, chúng ta cần hiểu và làm quen với thuật ngữ CRM. Nếu như trước đây, nhân viên quản lý dữ liệu theo cách thủ công, họ ghi lại thông tin và lưu trữ chúng trong các tệp. Bằng cách này, họ sẽ không tận dụng được tất cả dữ liệu có sẵn.

Sau này, với sự ra đời của máy tính, các công ty đã sử dụng các trang tính và tài liệu Excel để quản lý dữ liệu của mình. Tuy nhiên, phương pháp này cũng gây tốn thời gian và không hiệu quả khi xử lý khối lượng lớn dữ liệu. Do đó, yêu cầu để xử lý và phân tích hiệu quả khối lượng lớn dữ liệu người dùng của mọi nhân viên trong tổ chức được đặt ra. Và CRM ra đời được gọi là quản lý quan hệ khách hàng, giúp giải quyết các vấn đề tồn tại trên.

Ban đầu, các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) được lưu trữ trên máy chủ của một công ty. Điều này không những tốn kém chi phí phải tiêu tốn nhiều cũng như khó sử dụng. Giải pháp xây dựng một phần mềm CRM giá cả phải chăng, hiệu quả về chi phí và cung cấp hoàn toàn trực tuyến chính là ý tưởng cốt lõi đằng sau của Salesforce.

Salesforce, Inc. là một công ty phần mềm dựa trên công nghệ điện toán đám mây nổi tiếng của Mỹ cung cấp các dịch vụ CRM (quản lý quan hệ khách hàng). Salesforce là một công cụ CRM phổ biến cho các nhóm hỗ trợ, bán hàng và tiếp thị trên toàn thế giới.

Các dịch vụ của Salesforce cho phép doanh nghiệp sử dụng công nghệ đám mây để kết nối tốt hơn với các đối tác, khách hàng tiềm năng. Sử dụng Salesforce CRM, các doanh nghiệp có thể theo dõi hoạt động của khách hàng, tiếp thị marketing và nhiều dịch vụ tiện ích khác.

Là một công cụ CRM được sử dụng rộng rãi, Salesforce mang lại lợi ích cho cả các doanh nghiệp nhỏ và lớn với khả năng bảo mật cao, độ tin cậy lớn và tiết kiệm chi phí.

>> Xem thêm: Xu hướng chuyển đổi số ngành phần mềm ERP trong tương lai

Sử dụng Salesforce trong các trường hợp nào?

Sau đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến của Salesforce CRM dựa trên các vai trò khác nhau:

Tổ chức, vận hành CRM

Tổ chức vận hành CRM tập trung vào việc cải thiện quy trình kinh doanh, nâng cao, tự động hóa và đồng thời cải thiện trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp. Một số ví dụ về hoạt động CRM bao gồm các trang web, hệ thống tổng hợp dữ liệu và trung tâm cuộc gọi để nâng cao công cụ tiếp thị của bạn, giao tiếp nội bộ, sự hài lòng của khách hàng, tăng lợi tức đầu tư (ROI) và tối đa hóa doanh số bán hàng của công ty.

CRM dành cho bán hàng

Đó là một ứng dụng phần mềm được sử dụng để quản lý liên hệ, giúp tiết kiệm thời gian của nhân viên bán hàng và cải thiện hiệu quả của họ. Phần mềm và ứng dụng CRM đơn giản và dễ sử dụng góp phần tăng hoạt động bán hàng và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội.

Hỗ trợ khách hàng

Công cụ giúp bạn duy trì kết nối với khách hàng của mình và theo dõi tương tác của họ ở các điểm tiếp xúc khác nhau. Salesforce hỗ trợ 24/7 cho khách hàng của doanh nghiệp và giúp họ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Hoạt động quản lý

CRM cho phép bạn theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng, ước tính các dự án khác nhau, bảo vệ các giao dịch, tổ chức các cuộc họp, v.v. Ngoài ra, nó được các nhà quản lý sử dụng để phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm và kết nối hiệu quả các nhóm khác nhau như bán hàng và tiếp thị.

Tiếp thị Marketing

Bạn có thể đồng bộ hóa CRM với các nhóm tiếp thị và giúp dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các khách hàng tiềm năng mới. Salesforce có thể sử dụng để thu thập thêm dữ liệu về khách hàng và phân tích hành vi của họ, giúp bạn thúc đẩy hành vi mua của khách hàng tiềm năng.

Những lợi ích vượt trội Salesforce mang lại cho doanh nghiệp

Theo báo cáo của Salesforce “39% các công ty sử dụng phần mềm CRM mang lại lợi thế cạnh tranh cao hơn bằng cách tăng 44% số lượng khách hàng tiềm năng, 37% doanh thu bán hàng và 45% tỷ lệ giữ chân khách hàng.”

Và sau đây là những lợi ích, tính năng vượt trội mà Salesforce mang lại cho doanh nghiệp như sau:

Quản lý thời gian tốt hơn

Quản lý thời gian là một lợi ích to lớn của Salesforce mang lại và là một trong những cách tốt nhất giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nhờ có thông tin khách hàng toàn diện và tài nguyên lập kế hoạch hữu ích, bạn sẽ không còn lãng phí thời gian khi tìm kiếm thông tin quan trọng nữa.

Salesforce cũng có tính năng lên lịch giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch cho các dự án, cuộc họp, cuộc gọi điện thoại vô cùng tiện ích.

Khả năng tiếp cận tối ưu

Vì Salesforce là phần mềm điện toán đám mây nên nó có thể truy cập được mọi lúc mọi nơi khi bạn truy cập Internet. Cho dù bạn sử dụng thiết bị máy tính để bàn, laptop hay điện thoại thông minh, bạn đều có thể kết nối với Salesforce nhờ ứng dụng thông minh của nó. Điều này rất quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao thường xuyên phải đi công tác có thể là trong nước, quốc tế hoặc thậm chí giữa các thành phố.

Việc có thể truy cập công cụ CRM thông qua đám mây được bảo vệ an toàn cho dù bạn đang ở bất kỳ đâu, giúp bạn dễ dàng truy cập vào các tệp quan trọng và luôn cập nhật về dữ liệu khách hàng.

Tăng doanh thu bán hàng

Nếu không có Salesforce, việc điều hành một doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay có thể khiến bạn mất nhiều chi phí. Vào bất kỳ ngày nào, nhóm của bạn có thể tạo ra rất nhiều dữ liệu cần phải được lưu trữ. Nếu không có Salesforce, bạn rất có thể sẽ sắp xếp dữ liệu này theo cách thủ công và đây là thời gian dành nhiều hơn cho công việc hành chính thay vì xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Khi thời gian của bạn bị hạn chế, điều đó có nghĩa là bạn sẽ có ít thời gian hơn để cải thiện hoạt động kinh doanh, kết nối với khách hàng và tăng lợi nhuận. Do đó, công cụ salesforce sẽ giúp bạn đảm nhận các nhiệm vụ hành chính này. Và tất nhiên, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để đề xuất những ý tưởng kinh doanh đột phá, đồng nghĩa với việc sẽ mang lại nhiều doanh thu hơn về lâu dài cho doanh nghiệp.

Đem đến sự hài lòng cho khách hàng

Tương tự như việc tăng doanh thu, salesforce giúp khách hàng hài lòng hơn khi họ tương tác với một doanh nghiệp biết rõ nhu cầu của mình và tình trạng mối quan hệ của họ với bạn. Nhờ hệ thống quản lý hiệu quả cao, bạn có thể phục vụ khách hàng của mình tốt hơn bằng cách truy cập nhanh hơn vào thông tin, tài khoản, lịch sử mua hàng và sở thích của họ.

Lợi ích Salesforce này không chỉ cải thiện mối quan hệ của bạn với khách hàng cũ mà còn giúp gia tăng những khách hàng mới. Bởi lẽ, khi khách hàng hiện tại hài lòng với bạn, họ có nhiều khả năng trở thành “đại sứ” cho bạn và chia sẻ đến với nhiều người hơn.

Quản lý chiến dịch Marketing

Salesforce giúp cho các chiến dịch Marketing theo từng giai đoạn được kết nối chặt chẽ cùng các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, salesforce còn tích hợp cùng với các công cụ quảng cáo Google Adwords, Email Marketing. Nhờ vậy, doanh nghiệp của bạn sẽ dễ dàng nhận biết được hoạt động nào mang lại hiệu quả, hoạt động nào cần phải tối ưu và từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt, phân bổ ngân sách phù hợp cho từng chiến dịch Marketing khác nhau.

Phân tích, báo cáo và dự báo kinh doanh

Salesforce theo dõi tất cả dữ liệu mà doanh nghiệp của bạn thu thập từ mạng xã hội, phân tích trang web, thông tin ứng dụng, phần mềm kinh doanh, v.v. Với độ chính xác của công nghệ Salesforce, các con số thống kê hoàn toàn có thể được tin cậy.

Bên cạnh đó, tất cả các thành viên trong công ty từ nhân viên tới ban quản lý đều có thể thấy được các số liệu kinh doanh chỉ với các bước truy cập đơn giản. Điều này giúp các quyết định kinh doanh, số liệu bán hàng được nắm bắt và quản lý một cách chính xác hơn.

Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm

Hợp tác, làm việc nhóm là một lợi ích vượt trội mà Salesforce mang lại doanh nghiệp của bạn. Phần mềm cho phép kết nối và giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm từ bất kỳ đâu nhờ tính năng “Trò chuyện”.

Bạn có thể kết nối với các thành viên trong nhóm riêng lẻ hoặc các nhóm đầy đủ và trò chuyện về mọi thứ từ thông tin khách hàng đến các chủ đề khác liên quan đến công việc như thông tin sản phẩm/dịch vụ.

Thức tế các doanh nghiệp áp dụng Salesforce mang lại thành công

Các doanh nghiệp hiện nay sử dụng Salesforce để mở rộng cơ sở khách hàng của họ và tích hợp các dịch vụ đám mây khác nhau vào một nền tảng duy nhất. Các doanh nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khoa học đời sống và tài chính,v.v sử dụng Salesforce để thúc đẩy các dịch vụ khách hàng và tạo ra các cơ hội mới.

Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp điển hình trên thế giới sử dụng Salesforce thành công trong việc quản lý quan hệ khách hàng của họ:

1. Pizza Hut đã có thể cung cấp trải nghiệm di động thông minh cho khách hàng của mình thông qua đám mây tiếp thị của Salesforce.
2. Các nhà máy bia của United đang sử dụng báo cáo cải tiến do Salesforce cung cấp để nhanh chóng xác định các vấn đề trong khoảng 2 ngày thay vì 2 tuần như trước đây.
3. Canon đã sử dụng Salesforce để kết nối với nhân viên và khách hàng của mình.
4. Các công nghệ di động của Salesforce được sử dụng rộng rãi từ các nhóm lãnh đạo đến các cộng sự trong Schneider Electric.
5. L'Oreal đã thêm một mạng xã hội qua đó các nhà tạo mẫu và đại diện của họ lên kế hoạch cho các sự kiện và chia sẻ mọi thứ liên quan đến thời trang tóc.
6. PUMA - thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới bằng cách sử dụng Salesforce Commerce Cloud đã đem lại sự cải thiện về tốc độ tải trang web, gia tăng trải nghiệm mua hàng online của khách hàng (các trang web hiển thị và tải đầy đủ nhanh hơn 35% và 69%).

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Salesforce

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng bản dùng thử miễn phí của Salesforce trong vòng 30 ngày đối với khách hàng mới mà chưa cần thanh toán ngay. Sau thời gian dùng thử, nếu bạn cảm thấy phù hợp có thể mua gói dịch vụ trả phí với nhiều tính năng và sử dụng lâu dài.

Đăng ký tài khoản

Để sử dụng phần mềm Salesforce, đầu tiên bạn sẽ cần phải có một tài khoản. Hãy nhấp vào link sau https://www.salesforce.com/ap/form/signup/freetrial-sales/?d=jumbo1-btn-ft để đến phần đăng ký sử dụng thử dịch vụ của Salesforce.

Tại đây, bạn sẽ phải cung cấp đầy đủ các thông tin bao gồm:

1. Họ tên (First name, last name)
2. Thông tin Email
3. Vị trí trong doanh nghiệp: Sales, Marketing, CEO,...
4. Tên doanh nghiệp
5. Số lượng nhân viên
6. Số điện thoại
7. Quốc gia
8. Ngôn ngữ (hiện tại salesforce vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt)

Sau khi bạn cung cấp đầy đủ các thông tin, hãy click chọn vào ô đồng ý các điều khoản sử dụng “I agree to the Main Services Agreement” và nhấp vào “Start free trial” để bắt đầu sử dụng bản dùng thử của Salesforce trong 30 ngày.

Ngay sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản, bạn sẽ được đưa đến trang chủ giao diện Salesforce nơi bạn sẽ quản lý mọi thứ trong việc bán hàng của mình.

Hướng dẫn cách sử dụng salesforce cơ bản

Sau khi đăng ký thành công bạn cần nắm được cách sử dụng salesforce cơ bản bên dưới đây.

Home – Trang chủ

Tại giao diện trang chủ của salesforce sẽ gồm các thông tin như sau:

1. Quarterly Performance: Thể hiện hiệu suất làm việc của cả nhóm
2. Today’s Tasks: Thể hiện các nhiệm vụ trong ngày
3. Today’s Events: Thể hiện các sự kiện trong ngày
4. Recent Contact: Thể hiện các liên hệ gần đây

Accounts – Quản lý đối tác

Accounts sẽ giúp cho bạn quản lý các đối tác của mình một cách hiệu quả nhất cũng như cung cấp cho họ cái nhìn về hiệu suất bán hàng.

Campaigns – Quản lý chiến dịch

Tại đây bạn có thể đưa ra các giả định về khách hàng tiềm năng, lên các chiến dịch marketing đối với từng đối tượng mục tiêu, từng giai đoạn và theo dõi hiệu quả của các chiến dịch. Bạn cũng có thể tạo các sự kiện bán hàng hoặc hội thảo tại trang này.

Contacts – Quản lý liên hệ

Phần này sẽ hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng mà bạn đã tương tác, bao gồm toàn bộ những tin nhắn trước đó, thông tin chi tiết về khách hàng của bạn.

Opportunities – Quản lý cơ hội

Đây là trang giúp bạn thay đổi báo giá để đáp ứng với tương tác bán hàng và kịch bản giao dịch có thể xảy ra.

Dashboard – Báo cáo tổng quan

Tại đây bạn có thể nắm được các thông tin chi tiết về toàn bộ chiến dịch đã được xây dựng, từ đó có thể dự báo đưa ra những chiến lược sắp tới.

Reports – Dự báo bán hàng

Mục này cung cấp cho bạn về dự báo bán hàng chính xác dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Forecasts – Quy trình phê duyệt

Bằng cách sử dụng giao diện kéo và thả trực quan giúp đơn giản hóa quy trình phê duyệt và tự động hóa bất kỳ quy trình kinh doanh nào.

File – Đồng bộ và chia sẻ tệp

Bạn có thể chia sẻ những file liên quan đến công việc, những thông tin bạn cần trao đổi với cấp trên, đồng nghiệp hoặc đối tác, khách hàng của bạn. Với khả năng phân quyền, các file sẽ được chia sẻ đến đúng đối tượng.

Task – Nhiệm vụ

Với người quản lý, tại giao diện này sẽ giúp bạn tạo ra những nhiệm vụ cho nhân viên của mình. Đồng thời, các nhân viên cũng sẽ nắm được các nhiệm vụ cần làm tại đây.

Có thể thấy salesforce là một nền tảng CRM phổ biến hiện nay mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho cho doanh nghiệp. Hy vọng sau khi đọc những thông tin LPTech chia sẻ trên đây, bạn đọc sẽ có thêm hiểu biết CRM là gì, tại sao lại là Salesforce, Salesforce là gì và các ứng dụng của nó hiện nay. Đừng quên truy cập website LPTech.asia thường xuyên để cập nhật những kiến thức bổ ích nhé!